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前4个月纯债基涨幅近3低风险投资依然受宠

发布时间:2020-03-26 12:13:58 阅读: 来源:岩棉保温板厂家

新华网上海5月4日电 近期内地债市掀起“打黑”风暴,但并不妨碍以债券基金为代表的低风险投资品继续受到市场的青睐。数据显示,今年前4个月纯债基金涨幅接近3%。

今年以来A股持续震荡,截至4月23日,沪指、深成指、沪深300指数跌幅近3%。权益类市场调整令低风险投资品的稳健特性越发突出。其中,纯债基金今年以来近3%的涨幅表现不俗。

纯债基金的长期表现也可圈可点。统计显示,2004年至2012年,此类产品连续9年实现正收益,平均年化收益率为5.68%,尤其在债市向好的2005年至2008年间,平均净值增长率达到8%以上。

各种市场背景下的持续稳健收益,令纯债基金再度成为发行市场的热点之一,尤其是具备收益流动优势的定期开放债券基金。数据显示,截至4月5日,今年以来共成立了7只定期开放债券基金,募集规模达214.08亿元,占到新基金募集总规模的10.31%。

业内人士分析认为,以定期开放申赎为特点的定期开放债券基金,可一定程度上实现收益与流动之间的平衡。在震荡市环境下,此类产品有望在满足投资者流动需求的同时,为投资者赢得超额收益。

目前,定期开放债基仍处于稳步扩容之中。如正在发行的某纯债一年定期开放债基,封闭期为一年,每个开放期最长不超过20个工作日,最短不少于5个工作日,然后进入下一个为时一年的封闭运作期,如此循环。

基金专家表示,相对于开放式债基,此类基金封闭期的设计可维持债券投资规模稳定,降低组合流动性冲击的不确定性,更好地配置高收益但流动性较低的债券,以获取更高回报。相对于封闭式债基,此类基金以周期的形式进行开放,满足了投资者的流动性需求。

天天基金研究中心评价认为,纯债一年定期开放债基每年开放一次,适合理财期限在1年及以上的客户。由于基金采用封闭运作,可通过投资低流动性、高收益产品获得超额收益,可长期运用杠杆放大收益。同时,封闭运作机制可以避免交易冲击,节约成本。

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